伊朗鋼鐵市場行情與展望
發(fā)布日期：2024年08月13日
一、伊朗鋼鐵產(chǎn)業(yè)背景
1、伊朗在全球鋼鐵行業(yè)的地位
伊朗位于西亞，屬于中東國家，是石油以及天然氣生產(chǎn)大國，鋼鐵也是其重要產(chǎn)業(yè)，伊朗粗鋼產(chǎn)量占中東粗鋼產(chǎn)量的57%，并計(jì)劃進(jìn)一步提高這一比例。目前，伊朗躍升成為了全球第九大鋼鐵生產(chǎn)國。
伊朗幾乎所有重要的鋼鐵廠商都完全或部分隸屬于政府下轄的伊朗礦業(yè)發(fā)展和改革組織(IMIDRO)，該組織對(duì)制定伊朗金屬采礦業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略起著重要作用。目前伊朗鋼鐵產(chǎn)能約4500萬噸，其中最大的鋼鐵廠為穆巴拉克鋼鐵公司 ( Mobarakeh Steel )，年產(chǎn)能1180萬噸，其鋼材產(chǎn)量占伊朗的約50%，其鋼鐵產(chǎn)品95%以上為汽車用扁平材。其次是伊斯法罕鋼鐵公司（Esfahan Steel），年產(chǎn)能360萬噸，是伊朗鋼結(jié)構(gòu)產(chǎn)品的最大制造企業(yè)，也是最大的長材生產(chǎn)廠家，也是唯一擁有大型高爐的生產(chǎn)廠家；第三是胡澤斯坦鋼鐵公司（Khouzestan），產(chǎn)能360萬噸。
伊朗此前制定的20年發(fā)展愿景規(guī)劃，至2025年伊朗的目標(biāo)是成為全球第6大產(chǎn)鋼國，粗鋼年產(chǎn)能達(dá)到5500萬噸。
2、豐富的鐵礦石資源儲(chǔ)量是伊朗鋼鐵迅速發(fā)展的有利條件
伊朗是亞洲地區(qū)最重要的鐵礦石產(chǎn)區(qū)，原礦儲(chǔ)量約25億噸，含鐵儲(chǔ)量約14億噸，分別占世界總量的1.47%和1.75%，分別居世界第12位和第11位。
伊朗鐵礦含二氧化硅量高，粒度較粗，是很好的配礦品種。由于擁有較低的能源成本和豐富的鐵礦資源，伊朗生產(chǎn)的直接還原鐵在國際市場具有較強(qiáng)的競爭力。
目前，伊朗已探明鐵礦石儲(chǔ)量超過30億噸，現(xiàn)有鐵礦156個(gè)，其中超過60%的鐵礦是礦藏不到100萬噸的小礦山，26%是100萬-1000萬噸礦石的中型礦山，4%是1000萬噸-5000萬噸的大型礦山，5%是礦藏超過5000萬噸的特大礦山，可見伊朗的鐵礦資源之豐富。
3、先進(jìn)的直接還原鐵生產(chǎn)技術(shù)是另一主要優(yōu)勢
伊朗是國際市場重要的直接還原鐵供應(yīng)國。2020年世界直接還原鐵（DRI）產(chǎn)量1.044億噸，伊朗和印度占據(jù)了世界50%的直接還原鐵產(chǎn)量，伊朗3021萬噸占到了30%。其中伊朗采用氣基工藝，印度的是煤基直接還原鐵。
伊朗90%的直接還原鐵都是通過米德萊克斯（MIDREX）工藝生產(chǎn)的。數(shù)個(gè)MIDREX設(shè)備在2020年開始生產(chǎn)或擴(kuò)產(chǎn)，促使伊朗直接還原鐵產(chǎn)量增長。大多數(shù)采用上述工藝的工廠均接近滿負(fù)荷運(yùn)行，其中佩雷德工廠的產(chǎn)量約為305萬噸。
MIDREX工廠在2020年全世界產(chǎn)量為6263萬噸，其中位于伊朗的工廠產(chǎn)量為2716萬噸，位于其他國家地區(qū)的產(chǎn)量為3547萬噸。熱裝直接還原鐵產(chǎn)量中有820萬噸是由分布在世界各地的MIDREX工廠生產(chǎn)的，并被就近鋼廠使用，為鋼廠降低了噸鋼電耗，增加了產(chǎn)量。
伊朗在全球海綿鐵產(chǎn)量方面位居第二，僅次于印度。2023財(cái)年前七個(gè)月（3月21日-10月22日），伊朗直接還原鐵產(chǎn)量為1800萬噸，同比增長10%。2022年伊朗直接還原鐵產(chǎn)量為3290萬噸，2021年為3160萬噸。
在過去的伊朗歷年度內(nèi)，伊朗啟動(dòng)了三個(gè)海綿鐵生產(chǎn)項(xiàng)目，每個(gè)項(xiàng)目的產(chǎn)能為80萬噸。這些項(xiàng)目分別位于伊朗東南部的克爾曼省、東部的南哈薩克斯坦省以及西南部的恰赫爾馬哈爾-巴赫蒂亞里省。
根據(jù)伊朗鋼鐵生產(chǎn)商協(xié)會(huì)（ISPA）發(fā)布的數(shù)據(jù)，伊朗海綿鐵在當(dāng)前伊朗財(cái)年的前七個(gè)月內(nèi)（2023年3月21日-10月22日）伊朗生產(chǎn)了2.2112萬噸的海綿鐵，去年同期為20984萬噸，同比增長了5.4％。
4、持續(xù)增長的球團(tuán)礦產(chǎn)量
2023財(cái)年前四個(gè)月（3月21日-7月22日），伊朗主要的鐵礦石公司生產(chǎn)了1406萬噸球團(tuán)礦，同比增長10%。
2021年3月至2022年1月，土耳其鐵礦石球團(tuán)產(chǎn)量同比增長21%，達(dá)3135.8萬噸。有約2600萬噸產(chǎn)能的鐵礦石球團(tuán)生產(chǎn)裝置將在本年度完工，屆時(shí)產(chǎn)能將達(dá)到9200萬噸。
5、特殊的政治環(huán)境成為伊朗鋼鐵業(yè)發(fā)展的不利因素
近年來，伊朗一直為開放經(jīng)濟(jì)付出努力，但是在社會(huì)上面臨著許多問題。特別是受多年的制裁，導(dǎo)致失業(yè)率和通貨膨脹率都變得較高。同時(shí)，由于國有經(jīng)濟(jì)高度壟斷、美國政府長期干涉伊朗內(nèi)政等種種原因，伊朗的政府效率較為低下:再之伊朗是一個(gè)宗教國家，伊斯蘭教在伊朗社會(huì)經(jīng)濟(jì)生活中的作用甚至超過了法律地位，一切政治經(jīng)濟(jì)文化活動(dòng)必須先臣服于宗教，這對(duì)鋼鐵產(chǎn)業(yè)發(fā)展造成阻礙。
6、技術(shù)和設(shè)備依賴進(jìn)口
前文提到，伊朗鋼鐵行業(yè)的生產(chǎn)技術(shù)先進(jìn)，但同時(shí)也面臨一個(gè)問題，即生產(chǎn)技術(shù)和設(shè)備有高度的依賴性。由于制裁和外交緊張，伊朗可能面臨引入最新生產(chǎn)技術(shù)和設(shè)備的困難。這阻礙了行業(yè)的現(xiàn)代化和提升產(chǎn)能的能力，可能使伊朗的鋼鐵產(chǎn)品在國際市場上缺乏競爭優(yōu)勢。
7、中國與伊朗有著良好經(jīng)貿(mào)合作基礎(chǔ)
基于能源的互補(bǔ)性，中國對(duì)伊朗的投資，呈現(xiàn)可觀的前景。當(dāng)前伊朗正在著力進(jìn)行現(xiàn)代化建設(shè)，但是由于長期受到美國的經(jīng)濟(jì)制裁，伊朗吸引外資的能力相對(duì)有限，基礎(chǔ)較差導(dǎo)致伊朗經(jīng)濟(jì)發(fā)展緩慢。伊朗政府在制定經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇計(jì)劃時(shí)也強(qiáng)調(diào)了與中國貿(mào)易發(fā)展的計(jì)劃。
8、持續(xù)增長的鋼材表觀消費(fèi)量
需求方面，根據(jù)世界鋼協(xié)數(shù)據(jù)，從2002年到2011年，伊朗鋼材表觀消費(fèi)量經(jīng)歷了顯著的增長，在2011年達(dá)到了近二十年最高水平，呈現(xiàn)相對(duì)穩(wěn)定的增長趨勢。2012年至2017年以窄幅波動(dòng)為主。2017年之后開始逐年下降，在2020年表觀消費(fèi)量達(dá)到近十年最低點(diǎn)。2020年始，隨著新冠疫情的結(jié)束，世界經(jīng)濟(jì)有所恢復(fù)，伊朗鋼材表觀消費(fèi)量逐年遞增。
伊朗目前正全面推進(jìn)基礎(chǔ)設(shè)施和經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域的廣泛發(fā)展計(jì)劃。在公路和高速公路建設(shè)方面，伊朗已經(jīng)啟用了大約44909公里的普通公路，并且正在積極推進(jìn)6032公里的建設(shè)，另有3142公里處于規(guī)劃中。至于高速公路，已有2761公里投入使用，同時(shí)有1038公里在建設(shè)中，1882公里處于規(guī)劃中。
鐵路方面，伊朗已經(jīng)完成了14268公里的鐵路建設(shè)，同時(shí)正在建設(shè)和規(guī)劃中的鐵路分別為3276公里和6312公里。盡管在2018/19財(cái)年，鐵路網(wǎng)絡(luò)已經(jīng)成功運(yùn)輸了5050萬噸貨物和2810萬旅客，但高鐵尚未建成。按照2025年的發(fā)展計(jì)劃，伊朗的鐵路總里程目標(biāo)是2.5萬公里。
在建筑市場方面，伊朗在2022年已經(jīng)達(dá)到了1815億美元的規(guī)模，預(yù)計(jì)2023年的年增長率為0.7%。此后，2023-2026年的年平均增長率預(yù)計(jì)為1.2%，而在2027-2032年期間則為3.1%。
天然氣方面，伊朗提出了10年的發(fā)展規(guī)劃，計(jì)劃到2025年將天然氣產(chǎn)能提高71%。為實(shí)現(xiàn)這一目標(biāo)，伊朗計(jì)劃大力建設(shè)天然氣管線，將管線長度從3.6萬公里增加至2025年的4.5萬公里，輸送能力則從2400億立方米提升至4000億立方米。
在電力領(lǐng)域，伊朗政府計(jì)劃在未來20年內(nèi)新增5000兆瓦特的發(fā)電能力，并將發(fā)電廠的能效從目前的33%提高至45%。為實(shí)現(xiàn)這一目標(biāo)，電力領(lǐng)域需要多達(dá)500億美元的投資。
制造業(yè)方面，2023年制造業(yè)市場的產(chǎn)出預(yù)計(jì)將達(dá)到1468億美元，企業(yè)數(shù)量將達(dá)到25.69萬家，員工人數(shù)將達(dá)到1,795.00萬。汽車產(chǎn)量逐年遞增，2023年同比增長6.6%，而工業(yè)制品的產(chǎn)量同比增長14.2%。這些發(fā)展計(jì)劃顯示，伊朗在多個(gè)領(lǐng)域都在努力提升基礎(chǔ)設(shè)施水平，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)增長。
總體而言，伊朗在公路、鐵路、建筑、能源和制造業(yè)等多個(gè)領(lǐng)域的廣泛發(fā)展計(jì)劃將極大地刺激鋼材市場的需求增長。隨著基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和工業(yè)擴(kuò)張，鋼材將成為這些領(lǐng)域不可或缺的基礎(chǔ)材料，為伊朗的鋼鐵產(chǎn)業(yè)創(chuàng)造豐厚的市場機(jī)遇。這一系列發(fā)展計(jì)劃的實(shí)施將直接推動(dòng)對(duì)鋼材的大量需求，促使伊朗的制造和建設(shè)行業(yè)迎來更加繁榮的時(shí)期。
1、全年粗鋼產(chǎn)量大體持穩(wěn)
在2015年至2022年的時(shí)段內(nèi)，伊朗的粗鋼產(chǎn)量表現(xiàn)出總體增長的趨勢，不過在這個(gè)過程中也經(jīng)歷了一些波動(dòng)。從2015年至2018年，產(chǎn)量逐年增加，達(dá)到峰值，呈現(xiàn)強(qiáng)勁的增長。在2019年，雖然增速放緩，但仍然有所增長。然而，2020年則迎來了一次較大幅度的增長，達(dá)到2900萬噸。盡管在2021年產(chǎn)量略微下降，但在2022年再次上升至3060萬噸。這整體趨勢反映了伊朗粗鋼產(chǎn)業(yè)在過去幾年中受到多種因素的影響，包括國內(nèi)外經(jīng)濟(jì)狀況、市場需求以及行業(yè)投資等。
根據(jù)世界鋼鐵協(xié)會(huì)（WSA）的數(shù)據(jù)，2023年前10個(gè)月，伊朗粗鋼產(chǎn)量總計(jì)2510萬噸，同比下降0.1%。伊朗5月份產(chǎn)量達(dá)到330萬噸，同比增長8.8%，增幅在十大生產(chǎn)國中與俄羅斯并列第一。
2023財(cái)年上半年（3月21日-9月22日），伊朗生產(chǎn)了1111.2萬噸的鋼鐵產(chǎn)品。
事實(shí)上，2023年伊朗鋼鐵生產(chǎn)整體利用率較往年有所提升，二季度和10月份超過每月300萬噸，達(dá)到歷史新高。與此同時(shí)，該國半成品原料產(chǎn)量也有小幅增長。在財(cái)年前7個(gè)月（公歷年3月到10月），伊朗直接還原鐵（DRI）產(chǎn)量同比增長了5.4%至2211.2萬噸。IMIDRO表示，伊朗海綿鐵產(chǎn)量增加的最重要原因之一是建立了新的海綿鐵工廠，并且在未來，更多私營企業(yè)將啟動(dòng)多個(gè)DRI生產(chǎn)項(xiàng)目。
2、2023年伊朗鋼材（含半成品）出口顯著增漲
根據(jù)伊朗鋼鐵生產(chǎn)商協(xié)會(huì)(ISPA)的數(shù)據(jù)，在當(dāng)前伊朗日歷年的前7個(gè)月（2023年3月21日至10月22日），伊朗出口了710萬噸鋼鐵產(chǎn)品，比去年同期增長了15%。半成品鋼鐵出口同比增長了15%，占出口量的69.8%；長材出口量占總出口量的20%；鋼鐵產(chǎn)品出口同比增長了4%。2022年伊朗征收出口關(guān)稅是鋼鐵產(chǎn)品出口急劇下降的主要原因。
3、伊朗鋼材主要出口目的國
伊朗鋼材主要出口目的國有：中國、伊拉克、印度尼西亞、泰國、阿聯(lián)酋、阿曼、土耳其、加納、阿美尼亞、土庫曼斯坦等。
4、2023年伊朗成品鋼材進(jìn)口回升
據(jù)伊朗鋼鐵生產(chǎn)商協(xié)會(huì)( ISPA）的數(shù)據(jù)，在本波斯年前六個(gè)月（2023年3月21日至9月22日），伊朗的成品鋼材進(jìn)口大幅增加，同比增長90.9％至67萬噸。尤其是扁平材進(jìn)口增加明顯，占總進(jìn)口量的60%左右，其中冷軋卷進(jìn)口量同比猛增252.8％至25.4萬噸，占總進(jìn)口量的18.9%；熱軋卷進(jìn)口量增長34.9％至20.5萬噸，占總進(jìn)口量的15.2%；熱鍍鋅板進(jìn)口量增長61.6％至13.9萬噸，占總進(jìn)口量的10.4%。相對(duì)扁平材而言，伊朗的長材進(jìn)口量保持平穩(wěn)。
盡管鋼材進(jìn)口大幅增加，但進(jìn)口產(chǎn)品在該國鋼材消費(fèi)量中的份額仍然很小。市場人士稱，伊朗需要進(jìn)口鋼材來滿足需求，但穆巴拉克鋼鐵公司等本國鋼鐵企業(yè)也在不斷提升產(chǎn)能和擴(kuò)大產(chǎn)品組合，這樣有助于減少對(duì)外國鋼材的依賴。
本波斯年前六個(gè)月，伊朗成品鋼材表觀消費(fèi)量同比增長4.9%至1020萬噸，其中長材表觀消費(fèi)量僅增長0.3％至510萬噸左右，扁平材消費(fèi)量同比增長9.2％至500萬噸。
5、伊朗成品鋼材進(jìn)口來源國
根據(jù)2022年數(shù)據(jù)，伊朗成品鋼材前六大供應(yīng)國為中國、阿聯(lián)酋、土耳其、印度、阿曼和韓國。
三、展望
從供應(yīng)端長期發(fā)展趨勢來看，伊朗鋼鐵工業(yè)主要采用直接還原鐵——電爐流程。目前該流程產(chǎn)鋼能力占總能力90.3%，只有9.7%產(chǎn)能用高爐——轉(zhuǎn)爐流程，以后用直接還原鐵———電爐流程產(chǎn)能占該國產(chǎn)鋼總能的比例還會(huì)是一步加大。 根據(jù)伊朗今年鋼鐵生產(chǎn)情況，預(yù)計(jì)到伊朗歷年1404年（2025年3月），該國將躋身全球頂級(jí)鋼鐵生產(chǎn)國的第七位。
Mysteel認(rèn)為，生產(chǎn)方面，直接還原鐵（DRI）配額將成為影響2024第一季度鋼鐵生產(chǎn)的主要因素之一。主要矛盾是，大鋼廠有DRI配額，而依賴DRI的小工廠只得減少產(chǎn)量，或轉(zhuǎn)而使用廢鋼作為生產(chǎn)原料，這將對(duì)廢鋼價(jià)格起支撐作用。不過，無論是大鋼廠還是小鋼廠，第一季度的生產(chǎn)都將受到天然氣短缺的影響，鋼材生產(chǎn)水平在上半年將保持相對(duì)低位。
價(jià)格方面，以每年出口量最大的鋼坯為例，年初受到低庫存水平影響，鋼坯出口價(jià)格將持續(xù)走高，第一季度末期方坯價(jià)格將達(dá)到年度最高水平，第二季度受到需求走弱影響下跌，此后價(jià)格以窄幅波動(dòng)為主。
出口方面，受到出口關(guān)稅的影響，2024上半年伊朗鋼材出口量或有所回落，但對(duì)于鐵礦石、球團(tuán)礦和直接還原鐵等原材料的出口價(jià)格影響有限。產(chǎn)能擴(kuò)張促進(jìn)國內(nèi)鋼鐵消費(fèi)，鋼材出口量或受此影響下降。
在伊朗的規(guī)劃中，2025年伊朗全國鋼產(chǎn)量將達(dá)到5500萬噸。這除了用于本國消費(fèi)外，還著眼于出口，該國計(jì)劃到2025年鋼材出口量達(dá)到1300萬。為達(dá)到這一產(chǎn)能擴(kuò)張目標(biāo)，伊朗有計(jì)劃在全國分散建設(shè)若干個(gè)年產(chǎn)量80萬噸左右的電爐鋼廠以便就地或在附近取得球團(tuán)礦或廢鋼或原料，也在當(dāng)?shù)貐^(qū)域內(nèi)銷售，減少運(yùn)輸費(fèi)用并帶動(dòng)地方經(jīng)濟(jì)，這也是伊朗鋼鐵企業(yè)的特點(diǎn)之一。
雖然本國鐵礦資源豐富，但是鐵礦石含鐵品位一般在50%左右，需要經(jīng)選礦后才能作為直接還原鐵原料，因此在建設(shè)球團(tuán)廠同時(shí)需要建設(shè)相應(yīng)規(guī)模的選礦廠，另按伊朗規(guī)劃，除開發(fā)利用本國鐵礦外，還需進(jìn)口鐵礦石。
未來，伊朗鋼鐵工業(yè)的發(fā)展也可能遇到一些風(fēng)險(xiǎn)，包括本國貨幣里亞爾的貶值、鋼鐵工人工資的增加、天然氣和電力價(jià)格的波動(dòng)，都可能增加鋼鐵生產(chǎn)成本。而且還面臨著全球鋼鐵產(chǎn)能過剩的國際市場，過度依靠國際市場將帶來風(fēng)險(xiǎn)，同時(shí)伊朗鋼 鐵業(yè)在品種上存在缺少高附加值產(chǎn)品的短板（如冷軋板、鋼軌、大型型鋼、無縫鋼管等），因此在適當(dāng)增加生產(chǎn)能力的同時(shí)，著重注意提高產(chǎn)品質(zhì)量，增加產(chǎn)品品種是十分重要的。
由于鋼鐵行業(yè)的大量投資，伊朗目前4500萬噸的鋼鐵產(chǎn)能將在未來2年內(nèi)達(dá)到6000萬噸。鋼鐵生產(chǎn)鏈的不對(duì)稱增長和缺乏平衡是該行業(yè)面臨的最重要挑戰(zhàn)，為應(yīng)對(duì)挑戰(zhàn)，伊朗需要發(fā)展人力資本，提高生產(chǎn)力，實(shí)現(xiàn)社會(huì)經(jīng)濟(jì)可持續(xù)發(fā)展，并致力于成為綠色低碳發(fā)展國家。
